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快三助手 非洲十国创投市场调研通知之:埃塞俄比亚

日期:2020-05-02 11:23 作者:admin 点击数:

2019年首,非程创新团队在非洲十多个国家进走了深入的市场调研,详细晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了珍异的一手信息和走业洞察。吾们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研通知。每一个通知包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

本次通知国家为埃塞俄比亚,非洲人口第二大国,添长最快的经济体之一,并不息吸引了中美科技企业家的关注。2019年10月,马云访问埃塞,成为阿里巴巴eWTP(世界电子贸易平台)倡议在非洲的第二个落地国家;2019年11月,Twitter CEO Jack Dorcey也来到埃塞俄比亚考察。吾们认为,壮大而年轻的人口、基础设施的升迁、当局改革的意愿,挑供了专门利好的宏不悦目环境,移动支付、电信添值服务、出走等赛道将迎来新的机遇。

通知涵盖国家宏不悦目环境、本地创投生态、8个赛道及代外公司等内容。通知共约8,000字,必要15分钟浏览。

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一、宏不悦目经济晴雨外

1. 新政改革吸引外国资本,营商环境有所改善但照样有待挑高。

永远以来,埃塞俄比亚受殖民影响较弱,保持着相对自力和封闭的体系。和邻国活跃的外资投资和对外贸易分别,其当局曾拒绝向外国和本地投资者盛开金融、电信、能源、电力等关键部分。按照世界银走的营商便利指数表现(Doing Business Index),2019年埃塞俄比亚在189个国家中排名第159位,较2018年略有升迁,但仍远矮于撒哈拉以南地区的平均程度。

不过,埃塞当局已认识到改革对于经济社会转型添长的紧张性。2018年4月,前军官阿比·艾哈迈德(以下简称阿比)出任新总理,在国内推走了一系列史无前例的经济政治改革,包括盛开经济、重组内阁、开释政治罪人、和僵化了18年的邻国厄立特里亚修好等等。一方面,国家政策引导重点支撑产业发展,并用受过卓异哺育、矮薪且无工会结构的做事力上风吸引跨国公司投资。另一方面,放松了对国家坦然的控制,邀请政治和武装指斥派团体从流亡中返回,开释了数千名政治犯,并允诺更大程度的信息解放。在阿比的带领下,埃塞俄比亚终结了与厄立特里亚长达18年“异国和平,异国搏斗”的僵局,大大降矮了发生冲突的风险,阿比也因收获此获得了2019年诺贝尔和平奖。而且,因为埃塞俄比亚是内地国家,与厄立特里亚交凶期间只能行使吉布挑的港口。新的和平制定将有利于埃塞俄比亚经过厄立特里亚的港口进走对外贸易。

然而,大刀阔斧的改革动了一些人的蛋糕,再添之有些地区有历史遗留的栽族和宗教矛盾,这两年发生的一些幼四周的冲突,能够也是大选前各方势力的搏斗。不过,埃塞俄比亚人民革命民主阵线(也就是阿比所在的执政联盟)已经从90年代执政至今,2020年大选不息执政疑团不大,因此总体上来说,改革的步伐不太会受到影响。

2. 经济郑重历高速经济添长,几个关键走业从当局垄断走向对外盛开。

埃塞现在仍属矮收好国家,人均GDP为770美元,矮于撒哈拉以南非洲地区的平均程度1,574美元,但自2000年来,经济添长趋势已远超邻国,成为非洲添长最快的经济体之一。据世界发展指标(World Development Indicator)表现,在2000年至2018年之间,埃塞俄比亚GDP年添长平均高达6.8%,按GDP总量体量来说,是非洲第七大经济体。在以前二十年中,埃塞俄比亚的经济添长主要受当局对基础设施投资的推动。农业转型、添长制造业和服务业也是近年来埃塞当局经济改革的重点现在标。在其当局的第二个添长与转型五年规划中,计划到2025年,成为矮中等收好国家。

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(数据来源:世界发展指标)

从紧张经济部分改革进程来望,阿比的庞大举措之一就是推进私有化。2018到2019年间快三助手,埃塞俄比亚当局相继允诺外资进入物流、能源等原本当局垄断的走业。而永远被埃塞国企垄断的电信走业也将发放两个牌照给新的市场参与者快三助手,Ecnonet、MTN、Vodacom、Orange、Etisalat英国Vodafone等均已外达参与竞标的意向。能够意料快三助手,异日埃塞俄比亚经济盛开程度将进一步扩大。

固然改革大刀阔斧,但埃塞经济的结构性窒碍照样不及无视。不息温暖贬值的土产币比尔(Birr)、封闭的金融编制、外汇和资本市场约束带来编制性外汇贮备不及。埃塞俄比亚当局的外汇贮备仍处于较矮程度,截至2018年中旬,其外汇贮备约为34亿美元,只够支付不到两个月的进口额。一切向国外的付款都必要允诺证,并且一切外汇营业都必须在国家外汇管理局(NBE)监督下的授权进走。NBE已将大片面外汇营业功能委托给商业银走,但仍保留照准大量外汇分配的权限。因为外汇主要欠缺,NBE法规请求商业银走将外汇分配给进口商。在夺取外汇机会时,清淡优先考虑国有企业和当局资助的基础设施项现在。外汇萎缩近来更添添剧,尤其是在非优先四周的投资者。外国投资者的任何资本流入均必要在埃塞俄比亚投资委员会(EIC)进走确认和注册,收好返还和股息以及其他付款必要按照EIC和NBE的规定。2019年11月,国际货币基金结构(IMF) 已照准了为期三年的29亿美元贷款,重点声援埃塞当局解决外汇欠缺的题目。

3. 非洲第二人口大国,年轻做事力资源足够,集体社会消耗程度还有挑起飞间。

行为仅次于尼日利亚的非洲人口大国,埃塞俄比亚现在有1.1亿人口,其中首都Addis挨近800万人。年平均人口添长率为2.6%,展望到2050年,埃塞俄比亚人口会超过到1.8亿,是一个专门大的市场。而且,人口结构年轻化也是埃塞的特征之一,有超过五分之二的人口年龄幼于15岁,而活跃的适龄做事力人口达5400万人。现在埃塞人口识字率为49%,阿姆哈拉语(Amharic)是本地盛走的说话,英语行使人数也不少。如何给予年轻人必要的哺育和技能,解决壮大青年群体的就业题目,而不是重返拮据,是埃塞社会不息发展过程中必要解决的挑衅。

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(埃塞首都市中间,图片来源:allaboutETHIO)

与做事力足够相对答表象就是,本地的蓝领工人造资程度较矮。按照纽约大学Stern学院的钻研,埃塞俄比亚服装厂工人的月薪平均为26美金,远远矮于肯尼亚(207美金)和南非(244美金),可支配收好决定了本地较矮的消耗程度。

4. 电信和移动支付改革将开释数字经济潜力。

相较于落后的交通、电力基础设施,埃塞的电信基础设施发展快捷。手机持有人数自2008年来高速添长,现在已超过6400万。人口中智能手机排泄率为15%, 约有1600万人能用智能手机,位居世界38位。自2011年以来,传音在埃塞出售的每部手机都在其位于首都郊区的工厂拼装,员工将深圳制造的屏幕,电路板和电池组相符在一首。可意料的是,异日埃塞俄比亚的智能手机出货量和用户都会进一步添长,为基于移动互联网的科技创新挑供必要的土壤。

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(数据来源:Statistia)

随着埃塞俄比亚电信垄断的终结,外资运营商能够进一步为移动用户挑供添值服务。国有的Ethio Telecom行为曾经唯一的互联网服务挑供商(ISP),网络质量有待升迁,2019年6月的互联网关闭(因某地方州的政变)更是给埃塞俄比亚经济造成了数百万美元的亏损,并使多多企业陷入瘫痪。不过,随着电信市场逐渐对外资盛开,能够憧憬经过市场竞争挑高电钦佩务的质量。现在,首都亚的斯亚贝巴(Addis Ababa)有2G / 3G和4G连接选项,速率有所升迁,数据、语音、短信资费也有所降落。

除了电信走业改革之外,移动支付也将迎来新机遇。今年,埃塞央走已照准本地的非金融机构向埃塞居民挑供移动支付服务。在此之前,只有银走和幼微金融机构(MFI)能够挑供此类服务。新规自4月1日首正式有效,请求移动钱包账户月不超过3万比尔,单日营业额不超过8千比尔,单月不超过6万比尔。能够展望,移动支付将为埃塞俄比亚数字经济的创新行使掀开大门,壮大的人口基数和年轻人群体将有助于实现四周化发展。

5. 外商投资环境有所改善,注册、分红仍受监管部分高度关注。

随着当局新政的实走,外国投资者能够进入埃塞投资,并可享福必定的优惠。以前,外资要在埃塞俄比亚投资公司,最矮投资额是20万美元,但接下来会降矮至10万美元。倘若是与埃塞本地投资者进走配相符,最矮投资额降矮至6万。同时,工程,修建,会计,审计和项现在询问四周,最矮投资额的门槛还能够更矮。另外,对于出口占产量75%和将股息和盈余再投资的投资者,还能够豁免最矮投资额。

在法律和监管层面,外资进入埃塞,都绕不开埃塞俄比亚投资委员会(EIC)。固然近来对外国投资监管有放松,但管辖权仍高度荟萃在EIC。一方面,外国投资者的任何资本流入均必要在EIC进走确认和注册,收好返还和股息以及其他付款必要按照EIC和NBE的规定。另一方面,外资尚不走进入金融/银走业,信贷营业类的金融科技公司进入照样有壁垒。

二、创投生态详细解读

创投生态发展滞后,投资机构极少,但变革正在发生。

因为之前较强的监管和封闭的市场,外资受到主要限定,经济活跃程度也受到影响,科技与创投的发展都远远落后于南非、尼日利亚、肯尼亚和埃及。但是,随着当局新政的实走,更多外国投资者能够参与到各个四周。埃塞俄比亚现有投资机构主要针对农产品添工和制造业等走业,针对互联网和新经济初创公司的投资人几乎寥寥,和东非邻国相比,并不是资金追逐的炎门区域。

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(数据来源:Briter)

创业公司数目少,竞争幼,融资难得。

创业公司数目比较少,因为异国外资进入,因此发展到A轮之后的科技创业公司比较有限。创业公司为了吸引投资,无数允诺向投资人分红。这也是埃塞初创科技公司常见的退脱手段之一。

孵化器、共享空间永远存在,积极贡献力量。

埃塞的孵化器及共享空间数目并不太多,投资孵化的项现在主要从概念阶段最先,面向的对象主要为大门生。因为埃塞俄比亚的创投生态还处于早期,异国数目多、质量高的成熟的初创公司,孵化器必要从概念阶段就最先对创业者进走辅导和培训。

IceAddis:于2011年成立,是埃塞俄比亚最大的孵化器,当初成立的主意是为埃塞俄比亚的初创公司竖立配相符网络。IceAddis挑供办公空间,为年轻创业者(主要是刚卒业的大门生)挑供辅导和声援,以挑供的资源换取10%股权,现在还异国成功退出的案例。在埃塞创投市场,栽子轮资金专门难召募,只有很幼一片面的本地投资人对创投企业感有趣,而且会请求70%以上的股权。另外,因为埃塞市场比较首伏,不足安详,盈余分配是比较常见的退脱手段,必要期待3-5年。

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(非程创新团队与Ice Addis创首人Markos Lemma)

非程创新此前对IceAddis创首人Markos Lemma进走了访谈,请见文章:埃塞最早孵化器创首人Markos:科技四周异国中国投资人

BlueMoon:埃塞著名孵化器和办公空间(BlueSpace),2017年成立,主要关注的赛道有农业科技、新兴技术、区块链、3D、AI、大数据。从项主意idea阶段就最先介入声援,挑供1万美元的栽子轮资金(占股10%),对创业者进走培训和辅导,6个月后,举走项现在路演运动(Pitch Day),邀请各位天神投资人,对卓异者不息投资5-20万美元。项现在创业者主要为大学卒业生(埃塞每年有约50万大学卒业生,当局挑供矮息贷款以声援创业,不过现在大门生的创业项现在都不足有科技含量)。投资组相符中包括著名出走公司Ride。

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(非程创新团队与BlueMoon团队成员)

非程创新此前对BlueMoon创首人Shem Asefaw进走了访谈,请见文章:埃塞俄比亚天神投资人鼻祖:Shem爷爷的投资故事

iCogLabs:iCog Labs是一家位于埃塞俄比亚的研发公司,与国际AI钻研团队配相符,为全球客户挑供外包的技术服务。核心拿手是人造智能,包括基于机器学习的数据分析,计算说话学,计算机视觉,移动机器人和认知机器人等。现在为国际AI开发团队挑供经验,并为埃塞俄比亚当局项现在挑供柔件和硬件开发经验,是OpenCog开源AI平台的核心贡献者。另外也开展添速器项现在,从全国各地筛选项目进取入添速器计划,同时也和各个国际机构或跨国公司一首开展创业公司挑衅赛,以扩大技术创新的影响力。

三、主要赛道机会及代外公司访谈

1.  金融科技赛道:

埃塞照样是一个以现金为主导的社会。2017年,拥有银走账户的成年人比例上升至35%,但按照Findex的数据,同年只有0.3%的成年人拥有移动货币账户,在东非国家中属于滞后的程度。今年,埃塞央走已照准本地的非金融机构向埃塞居民挑供移动支付服务。在此之前,只有银走和幼微金融机构(MFI)能够挑供此类服务。2012年,埃塞俄比亚国家银走制定了一套监管移动和代理银走营业的政策,于2013岁首奏效。现在经过幼批金融机构在各个地区挑供移动货币服务。M-BIRR在12月获得监管部分照准后,于3月份正式启动。M-Birr已经配相符五家幼额信贷机构,主要偏重于乡下地区的拮据家庭,拥有120万用户,7千个代理商。 

现在的mobile money产品主要有银走系的mobile money :存取款经过线下代理,转账和充值经过USSD,异国APP,代外产品包括CBE-BIRR(埃塞商业银走),M-BIRR

银走系的mobile wallet:存取款经过线下代理,转账充值经过APP,能够在线支付,有APP,代外产品包括Amole(Dashen Bank一家私有银走的产品)

幼我公司的mobile wallet:存取款经过线下代理,转账充值经过USSD或者APP,能够进走线上支付,必要接入银走的mobile money,内心上是聚相符支付。代外产品:HelloCash,YenePay

YenePay:移动支付产品。现在旗下有四款产品,经过营业佣金获得收好。

Yenepay Ecommerce:YenePay的核心产品,面向电子商务企业,挑供支付解决方案;

YenePay Mobile:适用于移动用户的移动支付服务;

YenePay E-invoice:主要针对期待经过开具发票来收款的企业和幼我;

YenePay Bulk Pay - 针对一次向大量人员支付大笔款项的企业和幼我;

另外,YenePay Remittance正在开发中。

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(非程创新团队和YenePay说相符创首人)

以上一切服务必要银走支付执照Bank Payment License,已经申请到,但是因为埃塞政策监管专门厉格,因而营业还异国大四周放开。现在已经开发了42家幼商户客户。

BelCash:B2B2C模式,理想是打造相通微信相通的超级App, 现在挑供的服务主要有:

HelloCash:移动支付,agent banking,  现在有120万用户,8千个代理商,已经配相符6家银走,2家幼额信贷机构,异国资金池,资金经过配相符的金融机构运转

Hello Airtime:经过代理点分发运营商的话费

HelloMarket:电商营业,自建仓库,现在有1.5万幼商户,有线下挑货点

HelloSolar,挑供洁净能源

另外,娱笑类产品将于2020年上线。

Credoks:主要挑供两项营业,第一:与运营商配相符,挑供话费的微弱额贷款,比如10秒内审核经过的1美元话费贷款。还款期限清淡为3个月,利率10%。埃塞用户大片面一个月充一次话费,每次50birr(1.5美元)。运营商能够挑供贷款人的基本信息和用户走为以做名誉评估。已经运营1年整。现在已有2070万用户,收好与运营商分成。第二项服务为跨境转账, 国外用户存入美元,国内用户收到话费。 

2.  电信添值服务赛道

2019年埃塞俄比亚电信收好100亿比尔,其中电信添值服务收好5.9%,约为5.9亿比尔,约等于2500万美金。因为名誉卡广泛率矮、移动支付发展滞后等因为,现在埃塞俄比亚内容挑供商最主要的收款手段是经过电信扣费。因此,电信添值服务(VAS)在一准时期内仍有不幼的机会。现在在Addis Ababa常见的电信添值服务包括游玩中间、媒体内容(彩铃、信息、星座运程、音笑、视频点播等)、哺育(英语学习、心境询问等)以及本地票务等。服务挑供商本身拥有VAS牌照或者和牌照方配相符,经过电信扣费的手段收款,和电信运营商分账。

3.  出走赛道:

首都700万居民起码必要1.7万辆公共汽车才能已足需求,当局仅已足了69.7%的需求,只有4%的人口拥有幼我交通工具。Uber现在异国进入埃塞俄比亚,本地网约车服务Ride和Zayride崛首以填补缺口。现在埃塞俄比亚共有20家旁边的打车平台在竞争。首都湮没市场四周镇日10万单,现在的打车平台日单在2.5万单旁边,还有必定的添长空间。

Ride:挑供本地出走服务,2014年成立,Uber模式。埃塞交通四周一时异国向外资盛开,异国uber和taxify,因此本地叫车行使吞没了市场。Ride现在仍在快速添长,2019岁暮市场占领率约80%,已经最先向投资人分红。同类竞品还有Zayride, 成立于2016年,2019岁首完善了A轮融资,同时开展送货服务。

非程创新此前对埃塞俄比亚网约车走业进走了详细调研,详细文章请见:埃塞俄比亚网约车:值得望望的早期市场

4.  本地生活服务赛道:

埃塞的本地服务发展比较滞后,固然人口基数壮大,有较大的市场容量,但是因为网络接入程度矮且网络状况不足安详,因此并异国涌现出具备必定四周的本地服务公司。不过,在新一轮经济改革中,政策正在变革,该四周有能够涌现极具竞争力的本地玩家。

Delivery Addis:外卖配送营业。主要流程为用户下单后,平台向餐厅打电话确认订单,之后派骑手取餐和送餐。现在以摩托车配送为主,送餐时间40-45分钟。收取订单7%行为佣金,向骑手支付固定费用。已从美国融资50万美元。面临的主要挑衅是埃塞俄比亚当局的禁摩政策,不过该政策存在游说和松动的空间。

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(Delivery Addis创首人 Feleg Tsegaye)

TaskMoby:即时服务平台(on-demand service platform), 现在已经在3个国家运营(埃塞,坦桑,乌干达)。挑供的服务主要有:

协助谷歌等大公司搜集各项服务挑供者的信息并更新,收取询问费

黄页服务,商业模式主要是广告和用户电话询问后获得的运营商分成

即时服务平台:现在挑供5类服务(洁净、电工、疏导水道等),已运营6个月,现在有230个服务工人(兼职)入驻,8千个用户。异日会挑供工人培训和审核,并拓展企业客户,也考虑为工人挑供幼额贷款。

5. 哺育科技赛道:

埃塞俄比亚距离欧洲比较近,文化上容易疏导。因为人口基础大,人力成本矮,成为了继越南、印度后的下一个制造基地。从技术开发方面来说,越来越多的埃塞大门生添入学习代码和编程的走业,进入培训私塾学习,为国外的公司挑供外包技术服务。现在在该赛道的领武士物是Gebeya,2016年成立,在埃塞俄比亚,肯尼亚,塞内添尔和美国均有办公室,已经培育了600名编程人员,就业率超过1/3。Gebeya在2020年2月完善了200万美元栽子轮融资,投资人包括Partech和Orange Digital Ventures。现在挑供三项服务:

课程培训:挑供4-6个月电脑技术线下课程,有关培训适用于已经有基础的人,大片面先生是全职;

人才市场:G-talent, 挑供短期开发人员,相通于外包服务;G-subscription, 每个月雇佣固定幼时数的开发人员;G-made, 雇佣核心开发人员完善产品开发;G-box, 直接行使已经开发完毕的编制和模块空间;

办公空间:为初创公司挑供共享空间和资金。 

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(非程创新团队与Gebeya核心成员Dawit)

6. 医疗科技赛道:

埃塞俄比亚人口多多,存在大量的乡下人口和拮据人口,难以获得坦然的水、住房、卫生设施、食品和卫生服务等。埃塞俄比亚约有85%的乡下人口无法获得医疗保健。另外,艾滋病、结核病、疟疾、呼吸道感染和腹泻等传染病照样是厉峻的挑衅。埃塞俄比亚有1,949个卫生站和141个卫生中间,这些设施中很多都异国大夫在场以挑供护理,现在公共卫生部分只有2,152位大夫(每4.2万名患者中大约有一位大夫)。美国埃塞俄比亚医院于2017年4月最先建设,当局期待经过公私相符营(Public Private Partnership)的机制鼓励外国对该走业的投资。

医疗服务四周也展现了一些初创科技公司。Orbit Health,挑供针对企业客户的服务,向医院挑供医疗柔件编制,比如门诊预约编制、电子病历编制、健康数据管理、健康询问等精品医疗健康服务,协助医院实现数字化改革。该公司经过创新的技术解决方案,能够将期待时间和患者周转时间萎缩55%以上。

7. 农业科技赛道:

此外,因为农业在埃塞基础经济中的紧张性,农业科技走业内崛首很多创业公司,著名孵化器BlueMoon针对这个赛道有重点投入。

8. 能源科技赛道:

能源电力基础设施的匮乏,导致埃塞有近70%的人无法获得矮价安详的电力服务,洁净能源赛道也崛首了创业公司。比如HelloSolar,和肯尼亚M-KOPA相通,挑供家用的离网太阳能组件,可用于幼型电器如收音机、手电筒的供电,用户以租代买(融资租赁的一栽方法),租期清淡为12-18个月。

四、非程结语

埃塞俄比亚与曾经的中国专门相通,壮大而年轻的人口、约束厉格且相对孤立的市场,逐渐盛开和正在变革的当局、基建和制造业方面的清晰进展等等。数字经济的崛首使得埃塞在金融、本地服务、电商、零售、物流、农业科技方面,蕴藏着壮大的机会和潜力。因为匮乏外国竞争者,本地玩家有较长的时间窗口完善膨胀,不过因为异国外国科技公司的培育,本地创业者会匮乏必定的国际化战略视野。

在早期投资方面,现在处于比较早的入场阶段,外国投资者刚刚最先涌入,如美国、欧洲和日本投资人等,本国投资人不足关注科技走业,导致初创公司栽子轮资金很难召募,项主意估值都较矮。对于中国投资人来说,能够多关注能在短期内产生收好,回流现金的赛道,倘若项现在本身还有美元贮备,是最佳的选择。经过股利分配回收投资也是一个不错的退出途径。互联网金融、游玩、泛娱笑等电信添值服务、出走外卖等走业也能够重点关注。另外,2020年埃塞俄比亚会举走大选,能够会存在必定的担心详性和风险,不过因为疫情的影响,大选已经推迟。对于创业者来说,选择进入埃塞俄比亚市场,必要对赛道响答监管政策(尤其是对外资的限定)和退出渠道做好足够钻研和准备,对结汇方案有足够的评估。

对于非程创新来说,埃塞俄比亚是非洲即将快速升首的新市场,处在改革盛开的前夜,互联网和新经济创投四周即将爆发。非程会不息关注埃塞俄比亚市场进展,为创业者对接本地资源方和配相符友人。

*本系列为非程团队原创,转载配相符请有关作者。

Reference:

Ethiopia: A Country Standing At Crossroads.

https://www.credendo.com/cz/node/8152

Foreign investment and forex regulation in Ethiopia. 

https://www.dlapiper.com/en/hungary/insights/publications/2019/04/africa-connected-issue-2/foreign-investment-and-forex-regulation-in-ethiopia/

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